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混水：珍珠贝像瑞幸一样存有很多诈骗珍珠贝：果断遏制恶意做空

幽冥
商业
2021-12-19

混水调查公司公布看空贝壳找房的汇报，称珍珠贝如同瑞幸一样存有很多诈骗个人行为。收益数据信息被夸大其词了77%-96%，总成交额(GTV)夸大其词了65%。

12月16日夜间，混水调查公司（Muddy Waters Research）在其官方网站公布了一篇汇报，该组织看空贝壳找房（NYSE:BEKE），觉得珍珠贝是一个很大的骗术，如同瑞幸一样存有很多诈骗个人行为。混水可能珍珠贝第二季度和第三季度的收益数据信息被夸大其词了77%-96%，总成交额(GTV)夸大其词了65%，在其中新房子总成交额(GTV)被夸大其词126%，房屋交易成交额(GTV)被夸大其词33%。

并且珍珠贝存有很多鬼魂店面和复制店面，具体店面数据信息远小于其正式发布的数据信息。混水表明自已是根据现场访谈和调查得到的结果。

混水表明自已是根据现场访谈和调查得到的结果。

对于混水公司看空，珍珠贝发出声明称，果断遏制一切组织的恶意做空个人行为。

以下几点选自混水汇报內容。

混水：贝壳新房总成交额(GTV)被夸大其词126%

珍珠贝宣称2021年第二季度和第三季度新房子成交额为9080亿，而依据混水搜集的数据信息，并依照珍珠贝发布的房子均价测算，其新房子成交额为4020亿。珍珠贝的数据信息最少夸大其词了126%。

混水：贝壳二手房成交额被夸大其词了33%

珍珠贝宣称第二和第三季度二手房成交额为10300亿，可是依据混水自身在贝壳平台上搜集的结果显示，成交额仅为7750亿，代表着夸大其词了33%。

收益被夸大其词了77%-96%

混水觉得，珍珠贝的提成净收入是与成交额挂勾的，因为成交额被夸大其词，珍珠贝的收益也一样被夸大其词。依据对服务平台数据信息调查和实际抽样检查，混水觉得珍珠贝的收益夸大其词了77%-96%。

混水依据珍珠贝发布的成交额和手续费收益测算，贝壳新房缴纳的提成率在二季度和三季度各自为2.79%和2.76%。链家二手房提成率是在二季度和三季度各自为2.75%和2.86%，珍珠贝从代理商店面二手房交易总缴纳费用占比为0.32%和0.41%。

以珍珠贝自身发布的提成率和混水搜集的销售额数据信息，混水觉得珍珠贝过去2个一季度具体房子交易佣金收益为230亿。

而事实上，混水觉得珍珠贝具体提成占比远小于其向投资者们公布的数据信息。

一个前链家地产职工在2020年以前公布过一篇blog，链家地产具体缴纳费用占比为2%，小于官方网发布的3%。混水监察员调查也证明了存有这般大的折扣优惠。河北三河大约为2.4%，北京市为2.2%。也有5家一线城市和1家二线城市，大概缴纳2%，深圳乃至只缴纳1.8%。

向关系经济公司佣金

混水调研发觉，珍珠贝发布“pilot store program”，珍珠贝向关系经济公司给予现钱，以获取更高一些的提成收益。而给予给关系经济公司的现钱全是帐外的。

鬼魂店面和复制店面

混水称珍珠贝夸大其词了店面和地区代理的总数，混水通过调研看到了很多鬼魂店面和复制店面，这种店面只存有于服务平台上，而实际中并未找到。

截止到2021年6月30日，珍珠贝宣称有52868个店面，比2020年提高了12%。但其实从贝壳平台上搜集的实际数据信息小于公司发布的数据信息。混水搜集结果显示，截止到6月16日，仅有43026个店面，门店总数最少夸大其词了23%。

珍珠贝不但夸大其词了店面总数，并且将一些鬼魂店面装扮成活跃性店面。

为了更好地抽样检查数据信息，混水的调研工作人员走访调查了7个大城市，调研发觉，有一些店面的名字、详细地址与贝壳平台上存有惊讶。在很多原本应当兴盛出现的店面，混水监察员发觉了彻底反过来的状况。而有一些早已消失不见的店面在贝壳平台上表明依然很活跃性。

混水因此例举了好多个事例，在其中一个是南昌市中环的一个店面。这一店面在贝壳平台上标明为“活跃性”，并且贝壳平台上结果显示这一店面过去3个月大概有89-136房屋交易量。

但事实上，这一店面的地点是在一个被抛弃的保安的屋子里，调研工作人员并没有发觉这一店面别处的直接证据。那么一个丢弃的传达室，不大可能是店面的详细地址。

除开鬼魂店面，珍珠贝也有很多的复制店面。

珍珠贝应用方式方法夸大其词其店面总数，这种店面应用同样或是类似的名字或部位，但事实上通常仅仅一家。这代表着珍珠贝对其店面总数的夸大其词将十分令人吃惊。

在7个地区的调研中，发觉有5个大城市在贝壳平台上面有复制的链家地产店面。在深圳和海口市，有41%和32%的链家地产店面是复制的。调研工作人员发觉于北京也是有大概9%的链家地产店面是复制的。并并不一定的店面都是有工商登记信息表明，因而复制店面的总数很有可能会更高一些。

珍珠贝回复：绝不允许恶意做空

对于混水公司看空，珍珠贝发出声明称，珍珠贝保证财务报告数据信息的真实度和规范化，热烈欢迎各种各样调研，但果断遏制一切组织的恶意做空个人行为。混水由于不了解中国地产销售市场，欠缺对珍珠贝业务流程的基本上认知能力和三张财务报表的恰当讲解。为确保投资人利益和不会受到错误报告正确引导，珍珠贝将在24钟头内对于汇报內容逐一拆卸回应。